中國(guó)鋰電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

鋰電池行業(yè)的發(fā)展一直是近幾年來(lái)比較熱門(mén)的領(lǐng)域，很多企業(yè)都進(jìn)行大力的投資，這樣一來(lái)鋰電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)很激烈，基本上是上下游、中游一條鏈都競(jìng)爭(zhēng)。

1、細(xì)分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局鋰電池可按電解質(zhì)材料、電池外形、外包材料、正/負(fù)極材料以及性能用途進(jìn)行劃分，目前最主要的是以正極材料作為劃分鋰電池產(chǎn)品的依據(jù)，因?yàn)檎龢O材料是電池中鋰離子之源，其性能直接關(guān)系到電池性能，是鋰電能量密度的基礎(chǔ)，是鋰電池中最關(guān)鍵的功能材料。鋰電池按正極材料分類(lèi)，主要有三元正極材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰這四種，負(fù)極材料一般為天然石墨和人造石墨。2020年中國(guó)正極材料出貨量51萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27%。從正極材料產(chǎn)品出貨量結(jié)構(gòu)來(lái)看，2018-2020年正極材料領(lǐng)域三元材料和鈷酸鋰材料占比略微下滑，2020年出貨量占比分別為46%和16%，磷酸鐵鋰占比由21.24%上升到25%。據(jù)GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)負(fù)極材料出貨36.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35%。從負(fù)極產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，人造石墨產(chǎn)品占比有所提升，市場(chǎng)占比達(dá)到84%。以硅基負(fù)極為代表的其他負(fù)極材料，受到國(guó)內(nèi)圓柱電池產(chǎn)品主要出貨型號(hào)切換，以及方型動(dòng)力電池高鎳體系升級(jí)暫緩的影響，未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期增長(zhǎng)，市場(chǎng)占比有所下滑。天然石墨占比出現(xiàn)下降，主要是因?yàn)?020年主流電池企業(yè)采購(gòu)天然與人造石墨混合材料，一定程度上降低純天然石墨的采購(gòu)。注：內(nèi)圈為2019年分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，外圈為2020年分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

2、下游應(yīng)用格局：以動(dòng)力鋰電池和消費(fèi)型鋰電池為主我國(guó)鋰電池廣泛應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)工具、數(shù)碼相機(jī)等眾多下游領(lǐng)域，可歸為主要三類(lèi)：儲(chǔ)能、消費(fèi)及動(dòng)力鋰電池。隨著我國(guó)新能源汽車(chē)規(guī)模的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)對(duì)鋰離子電池需求比例將會(huì)進(jìn)一步提高。從下游鋰電池的產(chǎn)品應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，動(dòng)力鋰電池為主要應(yīng)用領(lǐng)域，2019年出貨量占比達(dá)53.95%;儲(chǔ)能用鋰離子電池在2019年的出貨量達(dá)到了3.8GWh，占鋰離子出貨量的2.89%;消費(fèi)型(3C)鋰電池出貨量為56.8GWh，占鋰離子出貨量的43.16%。

3、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中目前消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域需求已經(jīng)較為飽和。未來(lái)，隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電動(dòng)車(chē)逐漸成為鋰電池的大需求產(chǎn)業(yè)，因此動(dòng)力鋰電池成為鋰電池產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)的集中領(lǐng)域。以動(dòng)力鋰電池企業(yè)為例，2020年1-12月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)72家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較2019年同期減少3家。其中，寧德時(shí)代裝車(chē)量為31.79GWh，占比50%，排名第一;比亞迪裝車(chē)量為9.48GWh，占比14.9%，排名第二;LG化學(xué)裝車(chē)量為4.13GWh，占比6.5%，排名第三。隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)不斷放大，行業(yè)集中度持續(xù)提升。2020年，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh，占總裝車(chē)量比重分別為71%、82%和92%。